Clientes¶
La ficha de la persona o la empresa que pide el servicio. De ella cuelgan sus equipos (Productos) y todas sus Órdenes. Menú: Gestión de Clientes → Clientes.
El cliente se registra igual en los dos tipos de orden. En [Garantía] paga la marca, pero el cliente sigue siendo el dueño del equipo, quien recibe la visita y firma el recibo: quién paga se decide dentro de la orden, no en esta ficha. Se crea una sola vez y se reutiliza para siempre.
La lista¶
- Buscar clientes… — nombre, teléfono, correo o identificación. El filtro Buscar por limita la búsqueda a un solo campo.
- Filtros — estado, tipo de cliente y ciudad. Limpiar Filtros devuelve la lista completa.
- Link de registro público — genera un enlace para que el cliente se registre por su cuenta.
- Agregar Cliente.
Cada fila trae cuatro acciones: Iniciar chat (abre WhatsApp), Ver Detalles, Editar y Eliminar, que desactiva sin borrar.
Crear un cliente¶
- Información Básica — el Nombre es el único campo que el sistema exige. El Número de Identificación es único en todo el sistema.
- Teléfonos — el primero es el que el sistema usa para WhatsApp. Póngalo con indicativo y bien escrito.
- Personas de Contacto — opcional; sirve sobre todo en empresas (el administrador del edificio, el jefe de mantenimiento).
- Ubicación — dirección, ciudad y el enlace de Google Maps. En visitas a domicilio, una dirección floja es una visita perdida. [Facturable]
- Notas y Archivos — las Notas Internas el cliente no las ve.
- Crear Cliente. Lo que falte sale marcado en rojo.
Para modificar, Editar desde la lista o desde la ficha: es el mismo formulario y se guarda con Actualizar Cliente.
La ficha del cliente¶
Arriba, los datos registrados y los botones de Actualizar, Enviar link de registro de producto, Eliminar y Editar Cliente. Abajo, tres pestañas con su contador: Órdenes (historial de servicio y de venta, con botones para crear una Nueva Orden o una Nueva Venta ya asociadas), Cotizaciones y Productos (los equipos del cliente).
Cuidado con¶
- Buscar antes de crear. Si el sistema responde "identificación duplicada", el cliente ya existe: búsquelo en vez de crear otro. Tampoco lo duplique al pasar de facturable a garantía; es el mismo registro. [Ambos]
- Eliminar no borra, deja el cliente Inactivo y conserva órdenes, productos e historial. No sirve como "deshacer".
- El primer teléfono manda. De él sale el
whatsappId, el identificador con el que el sistema chatea. Si cambia el primer teléfono de un cliente que ya existía, ese identificador no siempre se actualiza solo: avise a su supervisor.