Compras (Pedidos a proveedores)¶

Sirve para comprar partes y materiales a tus proveedores y meterlos al inventario. Lo usan operadores y administradores.

Qué es y para qué sirve¶

Un pedido a proveedor (en el sistema verás solo "Pedido") es una orden de compra que DyM le hace a un proveedor externo (por ejemplo Samsung, LG o un distribuidor de repuestos) para traer partes o materiales. No confundir con:

Órdenes de servicio (Órdenes): el trabajo que le cobras al cliente.
Órdenes de venta (ventas/POS): productos que vendes.

Un Pedido cubre todo el camino: lo creas, lo envías al proveedor, esperas que llegue, lo recibes físicamente y por último lo stockeas (lo metes al inventario para poder usarlo). Es la puerta de entrada del inventario: casi todas las partes que usan los técnicos entraron primero por un Pedido.

Relación con los dos tracks:

[Facturable] — compras partes para un trabajo que el cliente paga. El costo de la parte se recupera cobrándosela al cliente en la orden de servicio.
[Garantía] — compras (o recibes) partes para un trabajo cubierto por la marca. Aquí el pedido suele ir asociado a una marca, y la marca puede mandar una pieza alternativa con otro número de parte. Para eso existe la rectificación (ver más abajo).
[Ambos] — el flujo de crear, enviar, recibir y stockear es el mismo en los dos casos. Las diferencias se marcan en cada paso.

Cómo llegar¶

En el menú lateral: Pedidos. Te lleva a la lista de pedidos a proveedores.

Vista de lista¶

Leyenda: 1. Tarjetas de resumen — contadores rápidos: Borradores, Enviados, En Tránsito, Por Recibir, Por Stockear y Atrasados. 2. Buscador — busca por número de pedido, proveedor o número de tracking. 3. Filtros — por Estado, por Prioridad, por Rango de fechas y "Mis Asignados" (los pedidos donde tú eres el responsable). El botón Limpiar filtros quita todos. 4. Tabla de pedidos — cada fila muestra: # Pedido, Proveedor, Estado, Prioridad, Items, Costo Total, Entrega Esperada, Responsable y Acciones. 5. Estado (color/etiqueta) — Borrador, Enviado, En Tránsito, Parcialmente Recibido, Recibido, En Inventario o Cancelado. 6. Indicador "Atrasado" — aparece cuando ya pasó la fecha esperada de entrega y el pedido aún no llegó. 7. Acciones por fila — según el estado: Ver detalles, Editar, Eliminar, Enviar a proveedor, Marcar en tránsito, Recibir items, Stockear items, Cancelar pedido. 8. Botón "Nuevo Pedido" — arriba a la derecha, abre el formulario de creación.

Estados que verás (de inicio a fin):

Borrador — lo estás armando, lo puedes editar libremente.
Enviado — ya se lo mandaste al proveedor.
En Tránsito — el proveedor lo despachó, viene en camino.
Parcialmente Recibido — llegaron algunos ítems, faltan otros.
Recibido — llegaron todos los ítems (pero aún no están en inventario).
En Inventario — ya stockeaste todo; las partes están disponibles. Es estado final.
Cancelado — el pedido se anuló. Es estado final.

Crear un pedido¶

Pulsa Nuevo Pedido y llena el formulario. Tiene tres bloques principales y un resumen a la derecha.

1. Información del Proveedor - Nombre del Proveedor (obligatorio) — ej: "Electrónica Industrial S.A." o la marca. - Persona de Contacto, Email y Teléfono — opcionales, para tener a mano con quién hablar.

El proveedor se guarda escrito dentro del pedido (no hay un catálogo de proveedores separado). Escríbelo bien cada vez.

2. Items del Pedido

Aquí va lo que vas a comprar. Reglas importantes:

1 ítem = 1 unidad física. Si necesitas 5 unidades de la misma parte, el sistema crea 5 ítems. Tú pones la cantidad y él los repite.
Por cada ítem eliges:
Parte/Material — busca la parte en el catálogo de insumos.
Cantidad — cuántas unidades.
Costo Unitario — lo que te cuesta cada unidad. [Facturable] este costo es el que luego recuperas del cliente.
Precio de Venta — opcional; puede calcularse con margen.
Notas del ítem — opcional.
Vincular a (opcional) — puedes amarrar el ítem a una Orden de Servicio (OS) o a una Orden de Venta (OV) específica, para saber para qué trabajo es esa parte.

[Garantía] Cuando la compra es para una orden cubierta por la marca, vincula el ítem a la orden de servicio correspondiente. Así queda claro que esa parte entró por garantía.

3. Detalles del Pedido - Prioridad — Urgente, Alta, Normal (por defecto) o Baja. Usa Urgente cuando un servicio está bloqueado esperando la parte. - Fecha Esperada de Entrega — cuándo calculas que llega. - Referencia Externa — el número de pedido del proveedor (ej: "Samsung #ORD-12345"). Muy útil para hacer seguimiento. - Notas Internas y Notas para el Proveedor. - Usuario Responsable — opcional. Si tú detectas la necesidad pero otra persona (un gestor de compras) la va a cerrar, asígnala aquí; le llegará una notificación.

4. Resumen y "Pagado al momento" (panel derecho) - Muestra Unidades totales y Total. - Pagado al momento (solo al crear) — si marcas esta casilla, registras el pago de una vez y el pedido salta directo a En Inventario, sin pasar por Enviado → En Tránsito → Recibido. Debes elegir la Cuenta de origen (Caja Menor, Caja Mayor o Banco) de donde sale el dinero. - [Garantía] Ojo: algunas marcas con garantía gratis liquidan por orden y no permiten "Pagado al momento". El sistema te lo bloquea y te avisa. En esos casos sigue el flujo normal.

Pulsa Crear Pedido. Sin al menos un ítem no te deja crear.

Detalle del pedido y flujo de compra/recepción¶

Al entrar a un pedido ves su información organizada en pestañas: Información General, Items, Historial (línea de tiempo de lo que ha pasado) y Órdenes Relacionadas. Desde aquí avanzas el pedido paso a paso.

Paso 1 — Enviar al proveedor (Borrador → Enviado) - Acción Enviar a proveedor. - Requisito: todos los ítems deben tener Costo Unitario mayor a 0. Si falta alguno, el sistema te lista cuáles y no te deja enviar. - Puedes registrar la fecha de envío.

Paso 2 — Marcar en tránsito (Enviado → En Tránsito) - Acción Marcar en tránsito, cuando el proveedor despacha. - Puedes agregar el Número de Tracking (opcional).

Paso 3 — Recibir items (En Tránsito → Parcialmente Recibido / Recibido) - Acción Recibir items. Marcas las unidades que llegaron físicamente. - Puedes recibir todo de una vez o por partes (si llegan en tandas). Si recibes solo algunos, el pedido queda como Parcialmente Recibido; cuando llegan todos, pasa a Recibido. - Puedes dejar Notas de recepción (ej: "llegó en buen estado, se verificó cantidad").

Paso 4 — Stockear items (Recibido → En Inventario) - Acción Stockear items. Aquí cada unidad recibida se convierte en un ítem real de inventario (un SupplyItem) que los técnicos ya pueden usar. - Solo se pueden stockear ítems que ya fueron recibidos. - Por cada unidad puedes registrar: Número de Serie (opcional), Condición (Nuevo, Bueno, Aceptable, Malo, Dañado, Reacondicionado), Ubicación (ej: "Estante A, Nivel 2") y Notas de stockeo. - Cuando todas las unidades quedan stockeadas, el pedido pasa a En Inventario (final).

Rectificar el pedido (cuando lo que llega no es lo que pediste)

Disponible al recibir (estados Enviado, En Tránsito o Parcialmente Recibido). Acción Rectificar pedido. Tres operaciones, todas piden una Razón obligatoria:

Cambiar parte — el proveedor mandó una alternativa funcional con otro número de parte. [Garantía] caso típico: Samsung sustituye la pieza X por la Y. La parte original queda como referencia y puedes ajustar el costo.
No llegó — una unidad no llegó ni llegará. Queda registrada pero marcada como no recibida, no entra al inventario, y permite cerrar el pedido sin que quede "pendiente". Se puede Deshacer si después aparece.
Agregar ítem extra — llegó algo que no estaba en el pedido. Se agrega con la marca "Agregado al recibir".

Cancelar un pedido - Acción Cancelar pedido, con Motivo de cancelación obligatorio. - Se puede cancelar en cualquier estado excepto En Inventario (un pedido ya stockeado no se cancela).

Relación con el inventario¶

Stockear es lo que conecta el pedido con el inventario: cada unidad recibida se convierte en un ítem de inventario disponible. Hasta que no stockeas, las partes no existen en bodega aunque ya hayan llegado físicamente. El costo y el precio que pusiste en el ítem del pedido se heredan al ítem de inventario. Ver [[DyM — Inventario]].

Responsabilidades¶

Rol	Qué hace	Qué NO debe hacer
Administrador	Todo: crear, editar, enviar, recibir, stockear, cancelar y ser responsable de un pedido.	—
Operador	Crea pedidos (Borrador), asigna responsable, gestiona el ciclo completo (enviar, recibir, stockear).	Saltarse pasos: no marcar como recibido lo que no llegó físicamente.
Técnico	No participa directamente en los Pedidos. Sus necesidades de partes llegan como solicitudes y se enlazan al pedido que las cubre.	No crea ni gestiona pedidos a proveedores.

Errores comunes y tips¶

Pone 1 ítem cuando necesita varios. Recuerda: 1 ítem = 1 unidad. Pon la cantidad correcta para que el sistema cree todas las unidades.
Intenta enviar sin costos. No podrás enviar si algún ítem tiene Costo Unitario en 0. Edita los ítems y completa los costos primero.
Marca recibido lo que no llegó. Solo marca como recibido lo que tienes físicamente en la mano. Si algo no llega, usa Rectificar → No llegó, no lo dejes pendiente.
Olvida stockear. Recibir no es suficiente: hasta que no stockeas, la parte no está en inventario. Revisa la tarjeta Por Stockear en la lista.
Quiere cancelar un pedido ya en inventario. No se puede. Una vez stockeado, el pedido es final.
[Garantía] No vincula el ítem a la orden. Cuando la compra es por garantía, vincula el ítem a la orden de servicio para mantener la trazabilidad.
[Garantía] Marca "Pagado al momento" en marca que no lo permite. Algunas marcas liquidan por orden; el sistema lo bloquea. Sigue el flujo normal.
Tip: usa el filtro Mis Asignados para ver rápido los pedidos donde tú eres el responsable.
Tip: llena la Referencia Externa con el número del proveedor; facilita el seguimiento y las búsquedas.

Ver también: Órdenes · [[DyM — Inventario]] · Pagos